,巨丰收评：A股震荡反弹 光伏券商领涨

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　　盘面简述

　　周二，A股震荡反弹，创业板领涨。盘面上，游戏、光伏设备、多元金融、证券领涨，煤炭、通信设备、软件开发、能源金属、半导体、文化传媒、房地产、石油等板块涨幅居前；纺织服装、家用轻工、旅游酒店、塑料制品、装修建材、美容护理、商业百货、电机、家电领跌。题材股方面，F5G概念、CPO概念、光通信模块、国资云概念、手游概念、券商概念、多模态AI、网络游戏、沪企国改等涨幅居前，抗菌面料、户外露营、抖音小店、壳资源、宠物经济、新零售等领跌。

　　热点板块

　　CPO概念走强：剑桥科技4天3板，华西股份、意华股份涨停，博创科技、华工科技、联特科技、新易盛、中天科技、光库科技等涨幅居前。

　　上海国企改革板块持续走高，浦东金桥、畅联股份、上海物贸、长江投资、上海凤凰、中华企业、开开实业等近10股集体封板。

　　多模态AI板块午后持续拉升：昆仑万维涨超15%，科大讯飞、万兴科技、拓尔思、三六零、汤姆猫、云从科技等涨幅居前。

　　消息面

　　国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报

　　会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

　　2024年首份LPR按兵不动

　　2024年首份贷款市场报价利率（LPR）报价出炉。央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。市场对本月LPR按兵不动已有预期。央行指导利率自律机制此前对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，自1月22日起，调整后的LPR报价行增加至20家，新增中信银行和江苏银行。

　　美股三大指数集体收涨热门中概股普跌

　　美股三大指数集体收涨，道指涨0.36%，标普500指数涨0.22%，纳指涨0.32%，热门科技股涨跌不一，苹果涨超1%，市值重回3万亿美元，特斯拉跌超1%，AMD跌超3%。热门中概股普跌，富途控股、小鹏汽车跌超3%，百度、理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、蔚来、阿里巴巴、腾讯音乐跌超1%。

　　巨丰观点

　　早盘，沪指小幅下跌，创业板指涨近1%，北向资金净买入近30亿。盘面上，光伏设备、CPO概念、TOPCon电池、证券、国资云概念等位于涨幅榜前列；纺织服装、家用轻工、户外露营、抗菌面料、抖音概念、旅游酒店、装修装饰等板块领跌。

　　午后，多元金融、计算机应用、医药、医疗、航运等板块拉升，沪指翻红。早盘一度超5000股下跌，午后随着市场翻红，上涨个股超3000只。北向资金午后继续净流入，盘中最大净流入达到60亿元，尾盘小幅流出，全天净流出超30亿元。两市成交量较周一略有萎缩，在7000亿元附近。值得注意的是：跨境ETF仍然受资金追捧，美国50ETF一字涨停，溢价率超20%，两只日经ETF溢价超过10%。

　　8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。

　　投资建议

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的交易性机会。

　　(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)